Чудаки из Балтимора

Балтимор, канун Рождества. На пороге дома родителей своей девушки Клифф, бывший стендапер и алкоголик, пытающийся завязать, спотыкается и выбивает себе зуб. В панике он находит единственного работающего стоматолога — немолодую разведённую женщину Диди. После оказания помощи Клифф выходит на улицу и обнаруживает, что его машину увёз эвакуатор. Диди предлагает подвезти его, и начинается их путешествие по ночному городу. Несмотря на разницу в возрасте и характерах, два одиноких человека находят друг в друге понимание и поддержку, открывая новые смыслы в своей жизни.